Sabine/Céleste emmène les ancêtres au cimetière et exécute un sort devant le tombeau des Chopin.
Flashback : une certaine Clara Summerlin rejoint une cérémonie de sorcières présidée par le grand Papa Tunde qui fait une démonstration de sa puissance et leur demande de l’accepter comme chef.
Elijah et Klaus reçoivent des loups-garous de la ville afin de faire la paix et se partager le commerce de la ville lorsque Papa Tunde intervient pour réclamer la part des sorciers et leur laisse en cadeau la tête du maire de la ville …

Retour de nos jours : Marcel retrouve ses hommes, ils ont été rassemblés par Klaus. Klaus les rejoint avec Thierry, lui accordant son pardon et demandant aux autres de bien l’accueillir.
Klaus demande aux vampires de surveiller le quartier alors que Davina ne peut désormais plus les aider à contrôler les sorcières. Il demande à Diego de faire une descente dans le Chaudron et demande à Marcel de l’accompagner mais il refuse.

Rebekah annonce à Elijah que c’est elle qui a convaincu Klaus de libérer Thierry. Pour Rebekah, Thierry peut les aider à découvrir qui a volé le pouvoir de la moisson. Rebekah lui indique également qu’elle veut s’allier avec les sorcières contre Klaus. Elijah tente de l’en dissuader…

Klaus en veut à Marcel de ne pas s’impliquer plus lorsque Diego revient de sa descente …
Diego les emmène voir deux vampires qui se sont fait tuer, apparemment par des sorcières.
Marcel reconnaît la marque sur les vampires et conseille à Klaus de ne pas s’impliquer.

Thierry montre à Rebekah ce qu’il a trouvé et Rebekah reconnaît la marque d’un ancien sorcier très dangereux qui tire son pouvoir des sacrifices… lorsque Papa Tunde fait son apparition et s’en prend à Rebekah.

Elijah reconnaît la marque sur le corps des vampires, Klaus demande à Diego de rassembler les vampires et de tuer le responsable mais Diego lui indique que les vampires ont peur.
Klaus convoque les vampires mais personne ne semble vouloir l’aider.

Marcel est à la recherche de Sophie, il retrouve Camille au bar. Marcel lui annonce la mort de Davina …

Elijah retrouve Hayley, elle s’interroge sur les dessins de Davina au sujet de Céleste. Elle lui indique également qu’elle comprend pourquoi il ne peut sortir avec elle.

Marcel prévient Camille au sujet de Klaus.

Flashback : Marcel revient à la Nouvelle-Orléans après la 1ere guerre mondiale. Il retrouve Klaus qui lui indique qu’une guerre fait rage dans le quartier à cause d’un sorcier nommé Papa Tunde.

Retour de nos jours, Marcel explique à Camille que Klaus a invité Papa Tunde à une cérémonie pour mieux le manipuler et trouver ses faiblesses.

Papa Tunde exécute un sacrifice impliquant Rebekah et annonce à Céleste que le pouvoir de la sœur originelle le traverse désormais et qu’il va pouvoir s’en prendre à Klaus.

Klaus appelle Marcel, il lui demande de venir l’aider mais Marcel préfère attendre le retour de Sophie.

Sophie retrouve Klaus, il lui demande des explications…

Elijah s’inquiète pour Rebekah mais apprend ce qu’il lui est arrivé en faisant parler Thierry.

Flashback : Papa Tunde fait un massacre dans le quartier pour obtenir profits et territoires.
Klaus le retrouve et lui apporte la tête de ses fils, ayant compris qu’il en tirait tout son pouvoir puis il s’en prend à Tunde.

Retour de nos jours : Tunde retrouve Marcel et Camille au bar.
Marcel tente de tuer Tunde mais en vain, Marcel est en difficulté lorsque Camille lui vient en aide.
Camille appelle Klaus pour qu’il vienne les aider.

Elijah retrouve Rebekah alors enfermée dans un cercle magique et comprend que quelqu’un canalise sa puissance.

Klaus arrive et sauve Marcel mais ne parvient pas à maîtriser Tunde qui semble plus puissant.

Elijah demande à Sophie comment libérer Rebekah puis brise le cercle qui la retient avec le sang de Hayley et du bébé.

Tunde prend le dessus sur Klaus mais lorsqu’Elijah sort Rebekah du cercle, Klaus parvient à reprendre le dessus. Camille donne de son sang à Marcel. Tunde parvient à s’échapper.

Rebekah en veut à Thierry de ne pas l’avoir aidé, Elijah lui brise la nuque et demande à Rebekah de ne pas se liguer contre sa famille. Rebekah lui indique que rien ne blessera plus la famille que ses sentiments envers Hayley.

Marcel retrouve Rebekah et ils se remémorent des souvenirs.

Flashback : Marcel avoue à Rebekah que c’est lui qui a amené Papa Tunde dans la ville. Recherchant le plus puissant sorcier pour chasser Klaus et libérer Rebekah.
Rebekah lui apprend que Klaus a peur que d’un seul homme : Mikael.

Klaus réunit les vampires pour leur dire qu’ils sont attaqués et qu’il a besoin de soldats.
Il leur demande de se battre à ses cotés ou de partir.

Thierry prend la parole, annonçant qu’il préfère partir que de vivre sous ses règles, d’autres vampires le suivent mais beaucoup restent pour combattre avec Klaus.

Sophie apprend à Klaus que le retour de Tunde est dû à la moisson, quelqu’un a volé le pouvoir et l’a utilisé pour ramener 4 sorcières. Sophie conseille à Klaus d’empêcher Tunde de faire des sacrifices afin qu’il n’obtienne pas plus de pouvoir. Klaus comprend que l’endroit parfait pour avoir des vampires faciles à sacrifier est le jardin de Marcel … mais il arrive trop tard.

Tunde annonce à Céleste que sa lame est désormais prête pour tuer un original… puis Tunde s’offre en sacrifice et Céleste lui tranche la gorge avec sa lame pour récolter son pouvoir…

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Mardi prochain

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Flashbacks en 1919 – Marcel, encore irrité par les récents événements, refuse d’aider Klaus quand une macabre découverte est faite au Chaudron. Rebekah est en état d’alerte quand elle découvre les restes d’un sacrifice sur les quais et se rend compte immédiatement que c’est le travail d’un dangereux sorcier de leur passé. Pendant ce temps, quand Elijah apprend que Rebekah peut être en difficulté, lui et Hayley partent à sa recherche. Chez Rousseau, Cami réconforte Marcel, qui s’ouvre à elle et partage quelques détails de son passé, mais les choses deviennent rapidement hors de contrôle quand un visiteur inattendu apparaît. Enfin, une confrontation violente s’ensuit quand Klaus affronte une puissante force avec un avantage inégalé sur lui. 

Daniella Pineda apparaît également dans cet épisode qui a été réalisé par Rob Hardy et écrit par Michael Russo et Michael Narducci.

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