Esther/Cassie prépare un sort … Klaus et Elijah reçoivent un message inattendu dans lequel figure une invitation de leur mère pour un dîner …

Flashback : La famille Mikaelson passe à table alors que les enfants sont encore petits, Esther demande où se trouve Klaus et Finn lui répond qu’il est dans les bois en train de se cacher. Esther retrouve Klaus qui se cache de son père et le réconforte.

Klaus, Hayley et Elijah cherchent une solution pour se défendre contre Esther.

Elijah retrouve Marcel et annonce qu’il ne veut pas élever Gia car il ne l’a pas transformée puis demande s’il peut lui présenter une sorcière, Marcel demande à Gia de le conduire voir Lenore.

Vincent/Finn retrouve Oliver et lui confie une bague empêchant la transformation et lui fait une démonstration de force pour qu’il se soumette.

Malgré les menaces, Oliver prévient Hayley qui met Klaus dans la confidence au sujet des intentions de leur mère. Klaus raconte à Hayley que son frère Henrik a été tué par des loups-garous quand ils étaient enfants, ce qui a poussé leur mère à les rendre immortels. Son père biologique était le chef de meute des loups qui ont tué Henrik et Mikael l’a tué, tuant ainsi l’amant d’Esther.

Gia emmène Elijah voir Lenore, il lui demande de l’aide pour savoir reconnaître dans quel corps Esther va se réfugier. Lenore demande un objet enchanté par Esther et un python pour réaliser le sort de marquage.

Vincent/Finn se rend également chez Lenore …

Klaus demande à Marcel de lui confier un ancien coller qui lui avait remis.

Flashback : Esther confie un collier spécial à Klaus et lui demande de ne jamais s’en séparer.
Klaus perd son collier mais Finn le lui rend, récoltant l’approbation de sa mère.

Vincent/Finn demande à Oliver de torturer Lenore pour savoir ce que voulait Elijah.

Hayley prévient Klaus et Elijah et elle demande le collier pour rejoindre Oliver et aider Lenore et exécuter le sort.

Gia se plaint à Marcel au sujet d’Elijah mais Marcel insiste et lui demande de tout faire pour qu’Elijah la voit comme sa propre famille.

Finn/Vincent arrive pour le dîner et se dévoile à ses frères …

Hayley retrouve Lenore, la délivre et veut faire croire à un coup des sorcières pour conserver la couverture d’Oliver.

Finn provoque ses frères et leur annonce que Kol est également avec lui et leur mère. Il leur en veut de l’avoir laissé dagué 900 ans dans un cercueil lorsque Esther/Cassie fait son apparition.

Hayley aide Lenore à préparer le sort contre Esther, marquant la main de celle qu’elle va posséder.

Flashback : Esther retrouve Klaus et prend soin de lui, ayant reçu une épée plantée dans l’épaule après avoir combattu contre son père mais alors qu’il avait perdu son collier, il était devenu bien plus fort.

Klaus comprend que le collier l’avait rendu faible durant toute son enfance et que c’est à cause de ça qu’il était diminué face à Mikael mais Esther lui indique que c’était pour son bien, pour ne pas qu’il déclenche la malédiction… lorsqu’elle perd soudainement conscience …

Elijah comprend qu’Esther n’est plus dans le corps de Cassie lorsque Finn s’en prend à lui et à Klaus avec sa magie.

Esther prend le contrôle du corps de Lenore et Hayley voit la marque sur sa main.

Klaus questionne Cassie mais elle ne sait pas ce qui lui arrive.

Hayley prévient Elijah qu’Esther est au magasin de Lenore.

Esther propose à Hayley de l’envoyer dans un nouveau corps, qu’elle soit libérée du fait d’être une hybride lorsque Elijah et Klaus interviennent …

Esther leur annonce qu’elle veut seulement guérir la famille comme elle l’a fait pour Finn et Kol et qu’ils finiront par la supplier …

Elijah et Klaus retrouvent Hayley pour savoir ce qu’Esther lui a proposé.

Elijah indique à Klaus qu’il est celui qui pourra protéger la maison de leur mère.

Elijah retrouve Gia dans un bar musical et lui donne des conseils pour qu’elle puisse recommencer à jouer de la musique alors que ses sens sont différents maintenant qu’elle est une vampire.

Gia retrouve Marcel et lui annonce qu’il avait raison, Elijah va l’aider.

Esther/Lenore indique à Finn qu’elle veut détruire tout ce que Klaus et Elijah chérissent et après avoir pris ses loups, elle veut désormais s’attaquer à Marcel et qu’ils finiront par venir la supplier.

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http://youtu.be/4t2iWpNwB1M
http://youtu.be/SGSmdyzJeTk

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ALICE EVANS (« The Vampire Diaries ») EST L’INVITÉE VEDETTE DANS DES FLASHBACKS DE L’ENFANCE DES MIKAELSON AINSI QUE SONJA SOHN (« The Wire ») COMME LA NOUVELLE SORCIÈRE LENORE – Lorsque Klaus et Elijah reçoivent une mystérieuse invitation à dîner de leur mère Esther, qui continue d’habiter le corps de Cassie (guest star Natalie Dreyfuss), ils se préparent au pire. Avec l’aide d’une nouvelle sorcière nommée Lenore (guest star Sonja Sohn), Klaus, Elijah et Hayley tentent de garder une longueur d’avance sur Esther, mais les choses prennent rapidement une tournure inattendue. Tandis qu’Elijah se retrouve à contrecœur à devoir faire équipe avec Gia (guest star Nishi Munshi), une vampire fraîchement transformée, Hayley est confrontée à une proposition alléchante concernant son nouveau statut d’hybride après une rencontre surprenante avec Esther. Enfin, Esther révèle un secret choquant à propos de l’enfance de Klaus et dévoile son plan ultime pour ses enfants.

Charles Michael Davis apparaît également. Dermott Downs a réalisé l’épisode écrit par Christopher Hollier #203.

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