« Marcel et Klaus s’entendent bien » annonce le producteur exécutif Michael Narducci, laissant entendre que l’expérience de Marcel quand il a combattu les loups-garous est précieuse. « Klaus a un plan… Si Klaus veut s’occuper des Guerrera, il aura besoin de quelqu’un qui sache comment faire. » Bien que Marcel ne se rappellera pas qu’il a aidé à sauver le bébé Hope, lui et Klaus « vont parvenir à un accord d’une manière vraiment cool ».

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Jackson et Oliver transportent les pierres pour les bagues des loups lorsqu’ils tombent sur un barrage de police, les policiers leurs demandent de sortir de la voiture et commencent à se montrer menaçant lorsque Marcel leur conseille d’obtempérer …

Josh profite de sa bague de jour en compagnie de Davina. Elle lui conseille de quitter la ville sachant que Marcel lui a demandé un sort de dissimulation et qu’il va s’attaquer à Klaus.

Geneviève indique à Klaus que le sort de sa mère avec les pierres de cyanites noires est compliqué à réaliser, mais permettra de contrôler la transformation mais aussi de donner plus de forces et de rapidité. Klaus lui propose de lui donner le grimoire de sa mère si elle réalise une centaine de bagues.

Camille déchiffre le code crypté trouvé sur le coffre de Kieran lorsque Francesca lui annonce qu’elle est la nouvelle propriétaire du restaurant dans lequel elle travaille puis elle la menace et lui conseille vivement de lui remettre la clé de Kieran.

Marcel et Diego tentent de faire parler Jackson et Oliver au sujet des pierres.

Elijah appelle Klaus pour lui indiquer que Jackson et Oliver ont disparu mais Klaus est déjà sur le coup. Il mord Josh pour faire parler Davina et elle finit par lui indiquer où se trouve Marcel mais Klaus ne guérit pas Josh … indiquant à Davina qu’il aura encore besoin d’elle.

Camille se rend dans un appartement de Kieran, elle y découvre une porte dérobée menant sur une pièce secrète contenant un dossier à son nom.

Klaus et Elijah retrouvent Jackson mais Marcel a piégé sa chaise avec des explosifs et l’entrepôt entier finit par exploser …

Elijah parvient à sauver Jackson et ils retrouvent Hayley mais ne savent pas où se trouvent les pierres.

Francesca apporte des pierres à Klaus et propose l’aide de ses frères contre l’attaque de Marcel.

Jackson retourne au Bayou alors que la pleine lune approche.

Hayley apprend à Elijah que sa famille voulait la fiancée à Jackson, Elijah lui indique qu’il comprend que c’était pour le bien de la famille mais il finit par l’embrasser alors qu’elle tente de s’expliquer et il lui indique qu’on a toujours le choix.

Geneviève annonce à Klaus que le sort est presque prêt mais qu’elle a besoin de son sang.

Marcel motive les vampires pour aller attaquer Elijah, tuer Geneviève et détruire le grimoire pendant qu’il s’occupera d’éloigner Klaus.

Francesca prévient Klaus que Marcel et ses hommes arrivent.

Hayley souhaite rester pour protéger Geneviève pendant qu’elle réalise le sort et demande à Elijah d’aller aider Klaus contre Marcel et les vampires. Francesca reste également avec Hayley.

Marcel et ses hommes encerclent Klaus et Elijah dans la cour. Marcel demande à Klaus de venir le chercher, ce que Klaus fait. Elijah s’occupe des autres vampires.

Klaus retrouve Marcel et engage le combat, il l’accuse pour l’explosion dans le Bayou mais Marcel nie et indique que c’est Francesca qui lui a remis les explosifs pour l’entrepôt.

Dans le dossier, Camille en apprend plus sur la lignée Francesca…

Elijah lutte contre les vampires alors que les hommes de Francesca lui conseillent de partir.

Camille tente de joindre Hayley mais elle ne décroche pas.

Geneviève termine le sort et remet les pierres à … Francesca qui se dévoile et indique à Hayley qu’elle est un loup et qu’elle va pouvoir reprendre la ville.

Geneviève s’occupe d’Hayley pendant que Francesca repart avec les pierres…

Klaus prend le dessus sur Marcel et le mord.

Francesca remet les pierres à ses frères, ce qui les rend plus fort et leur permet de ne pas se transformer.

Klaus sent que Geneviève lui a jeté un sort quand elle lui a pris son sang et il ne parvient pas à guérir. Marcel en profite pour partir.

Elijah se fait surprendre par Francesca et les loups qui en profitent pour mordre les vampires blessés par Elijah.

Geneviève retrouve Klaus, elle lui indique qu’elle a lié le pouvoir des pierres à son sang et que désormais, à chaque pleine lune, les loups qui utilisent la pierre puiseront dans son pouvoir et l’affaibliront pour finir par lui annoncer qu’il a tout perdu.

Davina tente de guérir Josh mais en vain, Mikael lui indique que tant que Klaus sera vivant, il la fera souffrir et qu’il est le seul à pouvoir tuer Klaus.

Francesca retrouve Oliver, elle lui remet une pierre lui indiquant qu’ils sont désormais les plus puissants et qu’ils n’ont plus qu’à s’emparer de la ville.

Marcel retrouve ses hommes et le carnage laissé par les loups. Camille arrive pour les prévenir au sujet de Francesca mais trop tard… Elijah recherche Hayley et apprend de Marcel que Geneviève à jeté un sort à Klaus …

Geneviève et les autres sorcières emmènent Hayley à l’église pour la faire accoucher et sacrifier le bébé.

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ALLIANCES CONTRE NATURE – Après avoir accusé Klaus de ne rien faire alors que leur contrôle sur le quartier s’amenuise, Elijah agit et prend les choses en mains. Il reçoit une intriguante offre de soutien de Francesca (guest star Peta Sergeant), une belle femme appartenant à une puissante famille de la Nouvelle-Orléans. Dans une tentative de rapprocher les factions belligérantes de la ville, les Mikaelson organisent une fête extravagante, où Klaus propose à Jackson (guest star Nathan Parsons) un accord tentant, Elijah et Hayley partagent une danse, et un violent combat aboutit à une fin surprenante . Enfin, alors même que Marcel travaille sur un nouveau moyen d’accéder au pouvoir, il continue d’aider Cami à faire face à la tragédie de son oncle Kieran.

Michael Robinson a réalisé l’épisode écrit par Michelle Paradise & Christopher Hollier.

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