Flashback : Norvège en 972 après JC – Esther retrouve sa sœur Dahlia afin qu’elle l’aide à avoir un enfant grâce à sa magie. Sa sœur accepte mais lui indique qu’il y aura un grand sacrifice à faire en retour, Esther souhaite tout de même prendre le risque.

Oliver est toujours captif et enchaîné, Finn fait passer le mot sur le fait qu’il va mourir pour avoir aidé des déserteurs à s’échapper et veut en faire un exemple pour les autres.
Elijah est lui aussi toujours enchaîné, Esther continue de le torturer.

Klaus apprend qu’Esther retient Elijah, Hayley veut se joindre à lui pour aller le libérer mais Klaus refuse car Esther pourrait s’en prendre à elle.

Hayley retrouve Marcel et lui demande son aide pour aller récupérer Oliver.

Finn retrouve Camille, il lui conseille de ne pas se mêler des affaires de Klaus.

Klaus est sur le point de brûler le cercueil de sa mère lorsqu’Elijah fait son apparition et lui annonce que leur mère veut leur parler et qu’ils devraient écouter mais Klaus comprend que c’est une illusion d’Esther.

Esther retrouve Klaus et lui annonce elle veut transformer Elijah en l’homme qu’il devait être et faire de même avec lui.

Klaus annonce à Esther que Mikael est également de retour et que Kol était au courant.

Camille comprend que Vincent/Finn n’est pas celui qu’il prétend être et Marcel lui apprend qu’il est le frère de Klaus.

Esther veut que Klaus se joigne à elle pour combattre Mikael.

Elle explique à Klaus que Mikael était bon au début et qu’il adorait particulièrement Freya, leur premier enfant. Elle lui annonce également connaître la vérité sur son véritable père.

Hayley retrouve Jackson dans le Bayou ainsi qu’Ansel, celui qui l’a sauvé après que les hommes de Francesca l’aient laissé pour mort dans les bois. Elle lui demande son aide en tant qu’Alpha mais Jackson refuse de venir en aide à Oliver. Ansel accompagne Hayley pour sauver Oliver.

Esther raconte à Klaus la façon dont elle a rencontré son véritable père et le fait que sa naissance ait redonné de l’espoir à Mikael après la mort de Freya.

Esther annonce à Klaus qu’elle veut le faire renaître dans le corps d’un loup plutôt que d’un sorcier.

Klaus refuse d’en entendre plus et réclame la libération d’Elijah, ce qui pousse Esther à employer la manière forte et elle lui brise la nuque.

Flashback : Klaus retrouve son véritable père alors qu’il a été tué par Mikael.

Klaus reprend connaissance, Esther lui indique où se trouve Elijah et qu’il peut aller le chercher mais qu’il sera ensuite libre de choisir sa destinée.

Camille retrouve Finn au bar pendant qu’Hayley et Ansel partent récupérer Oliver.

Ansel demande à Hayley de faire sortir Oliver pendant qu’il s’occupe des loups à la solde d’Esther.

Marcel tente de rejoindre Camille mais se fait surprendre et finit par prendre le dessus grâce à l’intervention de Gia.

Klaus retrouve Ansel se battant contre les loups, il reconnaît son véritable père, revenu d’entre les morts mais Klaus lui indique qu’il peut retourner d’où il vient.

Marcel soigne Gia grâce au sang de Klaus et la remercie d’être venue l’aider.

Camille annonce à Marcel qu’elle a Finn dans sa poche et qu’elle pense être devenue sa véritable faiblesse.

Oliver demande à Jackson d’être l’Alpha et de libérer les loups de l’emprise des sorcières mais il finit par mourir à l’heure annoncée par Finn…

Klaus libère Elijah mais il est toujours inconscient. Esther lui annonce que c’est elle qui a fait revenir son véritable père pour qu’il s’occupe de lui quand elle le fera renaître dans le corps d’un loup.

Klaus refuse tout en bloc indiquant à sa mère qu’il la hait encore plus depuis qu’elle a tué son enfant.

Flashback : La sœur d’Esther vient lui prendre Freya en retour de ce qu’elle a fait pour elle et lui dit d’annoncer à Mikael qu’elle est morte à cause de la maladie. Elle lui indique également qu’elle viendra prendre chaque premier bébé de toute nouvelle génération … Esther lui annonce que si elle lui prend sa fille, elle va se remettre à la magie noire et le lui faire payer. Mais Daliah lui annonce que si elle ne prend pas sa fille alors tous ses enfants mourront puis elle part avec Freya…

Finn retrouve Esther, elle lui annonce que Klaus a refusé son offre car elle a tué son enfant mais que c’était pour elle le seul choix possible sinon Dahlia serait revenue …

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