Flashback : Cadix, Espagne 1702 – Elijah et Klaus retrouvent Kol alors qu’il vient de massacrer toute une famille, ils lui indiquent que Mikael est tout proche et qu’ils doivent partir. Kol refuse et Klaus lui plante alors une dague dans le cœur …
Retour de nos jours : Kaleb/Kol est à la Nouvelle-Orléans et garde un œil sur Davina.
Elijah retrouve Hayley alors qu’elle a laissé des sorcières égorgées un peu partout dans la demeure.

Elijah indique à Klaus son inquiétude au sujet d’Hayley mais Klaus lui dit qu’elle dévoile désormais sa véritable nature.

Marcel continue son recrutement et lorsque Elijah le voit, il se remémore le passé.

Flashback : Nouvelle-Orléans 1821, Elijah enseigne le piano à Marcel. Klaus lui apprend qu’il a libéré Kol de la dague … et ils le retrouvent en train de se nourrir …

Elijah demande à Marcel de l’aider à retrouver le pieu de chêne blanc avec l’aide de Davina.

Davina travaille sur le sort pour permettre de délier Josh de Klaus sous la pression de Mikael lorsque Kaleb l’invite à boire un café.

Davina s’absente et Kaleb en profite pour tenter de voir ce que Davina cache mais ne parvient pas à débloquer la porte, il en fait ensuite le rapport à sa mère.

Avec l’aide des sorcières de la ville, Cassie/Esther prépare toute une armée de bagues pour affaiblir Klaus.

Klaus emmène Hayley au Bayou pour retrouver les siens et tente de lui faire prendre conscience de son potentiel.

Flashback : Elijah prévient Kol et Klaus qu’ils sont en train d’attirer l’attention sur eux.

Davina retrouve Marcel sur son invitation, il lui demande si elle peut faire un sort de localisation pour retrouver le pieu lui indiquant que si Klaus meurt, ceux qui sont liés à lui meurent aussi.
Davina refuse en disant que Klaus et Elijah sont des monstres lorsqu’Elijah intervient et tente de la persuader mais Davina ne veut rien savoir.

Elijah comprend que Davina possède le pieu depuis le début.

Hayley et Klaus retrouvent les loups, Oliver semble les diriger.

Hayley se propose en leader du pack, Oliver s’y oppose , Klaus le met à terre mais Hayley lui demande de le relâcher.

Klaus laisse Hayley et part s’occuper des sorcières.

Marcel essaye de convaincre Elijah qu’il arrivera à récupérer le pieu.
Flashback : Kol fait l’éducation de Marcel à sa manière lorsqu’Elijah intervient puis Klaus qui finit par lui planter à nouveau la dague dans le cœur.

Klaus retrouve Cassie dans le cimetière pour lui demander pourquoi elle fabrique de nouvelles bagues, elle lui explique en quoi les vampires sont mauvais alors que les loups et les sorcières vivaient en paix. Klaus met Cassie en garde mais elle lui indique qu’elle a déjà pris ses précautions.

Kaleb révèle à Davina qu’il est un sorcier. Davina s’absente et Vincent/Finn urge Kaleb/Finn à découvrir ce qu’elle cache.

Marcel prévient Davina qu’Elijah pense qu’elle possède le pieu.

Davina se retrouve piégée par des vampires dans le bar et fait appel à Mikael pour lui porter secours .

Mikael massacre les vampires mais Davina perd son bracelet le contrôlant dans la bagarre.

Mikael s’apprête à tuer Davina lorsqu’Elijah intervient et le repousse.

Mikael prend le dessus sur Elijah et commence à lui planter le pieu mais Marcel retrouve le bracelet de Davina et elle peut à nouveau contrôler Mikael.

Klaus comprend que Cassie est leur mère et l’annonce à Elijah. Elijah lui apprend que Mikael est également de retour, qu’il est contrôlé par Davina et qu’il possède le pieu.

Flashback : Elijah décide de couper ses liens avec Marcel pour que Klaus puisse renforcer les siens.

Kaleb en veut à Cassie d’avoir risqué sa vie avec l’attaque des vampires mais elle lui fait bien comprendre que c’est elle qui décide de tout. Cassie souhaite connaître l’arme de Davina mais Kaleb ne révèle pas qu’il s’agit de Mikael.

Marcel demande à Elijah dans quelle équipe il se trouve alors que Klaus est avec les loups et lui demande de l’aider à former sa communauté en commençant par Gia.

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NATHANIEL BUZOLIC APPARAÎT DANS DES FLASHBACKS DES ANNÉES 1700 – Alors que les tensions entre Elijah et Hayley grandissent, Klaus intervient et l’encourage à reprendre son rang au sein de sa meute de loups-garous. Toujours sous le contrôle de Davina, Mikael s’impatiente alors qu’elle tente de découvrir un sort qui permettrait de protéger ceux qui lui sont proches. Quand Elijah demande de l’aide à Marcel pour retrouver une information essentielle, il est contraint de se rappeler une époque lointaine quand ils étaient en meilleurs termes. Pendant ce temps, Davina et Kaleb (guest star Daniel Sharman) se retrouvent dans une situation dangereuse lorsque des visiteurs inattendus apparaissent et font capoter leur dîner. Enfin, Klaus devient soupçonneux après qu’une rencontre avec Cassie (guest star Natalie Dreyfuss) n’ait pas tournée comme prévu.

Jeffrey Hunt a réalisé l’épisode écrit par Michelle Paradise et Michael Narducci (#202).

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